影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员宿来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

林动获得祖石力量重振林家之后，受岩大师的邀请，与妹妹青檀来到了炎城之中，殊不料他却因此被卷入了一场风波之中。血衣门门主魏通为了获得林动体内祖石而将青檀劫走，林动为救青檀不得不与万金商会会长宣素联手，与此同时血狼帮帮主岳山也在暗中蠢蠢欲动，一场腥风血雨即将在炎城之中展开。

讲述了主人公武状元苏灿打压贩卖大烟的天门教时意外受伤失忆，流落街头沦为乞丐苏乞儿，在做乞丐的时候被金枝和小果母女收留。因为鸦片烟膏泄露，小果被天门教抓走，苏乞儿为了救照顾自己的小女孩小果，破坏了天门教的阴谋，最终与官府一起铲除天门教的故事。