1912年，孙中山（邱心志 饰）当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯（张秋歌 饰）设计迫使清王朝退位，攫取革命胜利果实，当选大总统之职。在此之后，孙中山解甲归田，远赴东瀛，宋教仁（田亮 饰）踌躇满志，组建国会，竞选总统，继续推动共和的施行，结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗，孙赶回祖国，发表讨袁宣言

天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香...