赫伯特（彼得·库尔思 Peter Kurth 饰）曾经是一名非常强悍的拳击运动员，如今早已经退役的他靠收债和看门维持生计。赫伯特有一个徒弟名叫艾迪（埃丁·哈萨诺维奇 Edin Hasanovic 饰），在艾迪的身上，赫伯特看到了自己当年的影子，他坚信艾迪通过刻苦的训练一定可以在拳击场上出人头地。

故事发生在《德国八三年》的三年后。

一名隶属哈西迪犹太教派的女子为了躲避家人安排的婚姻，从布鲁克林逃往柏林，在一群音乐家的接纳下展开新生，直到过往的一切找上门来。