福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，

当红舞台剧女星Charlotte（Marlene Dietrich）这日早晨匆匆叩开情人Jonathan（Richard Todd）的房门，神色慌张地相告她刚刚杀了丈夫。Charlotte紧张更因她马上要去剧场演出，身上穿的却是沾有一大块血迹的裙子。Jonathan将Charlotte安抚一番，来到