一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头的私人派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯放弃了一大推糖果，最后看

一位美国生物学家改变了鸡蛋的基因，创造出一种硕大无比的恐龙，且将之放生于中西部的小镇上；诞生的恐龙残暴无比，胃口亦奇大，任何阻扰它的人或兽，都成了它的食粮，一场可能毁灭世界的大战，即将爆发。